Долговая нагрузка на российские семьи на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%, а по потребительским кредитам вернулась к уровню 2014 года. Об этом говорится в очередном выпуске "Обзора финансовой стабильности" Банка России.
Долговая нагрузка - отношение регулярных платежей по кредитам к располагаемым доходам. Предыдущего максимума этот показатель достигал в 2014 году, когда после бурного роста потребкредитования началось снижение доходов населения. К 2016 году долговая нагрузка снизилась до 8,4%, а затем вновь пошла в рост. В связи с этим Банк России в 2019 году сделал более дорогими для банков кредиты заемщикам, которые отдают на обслуживание долга свыше половины доходов. Темпы роста потребкредитования замедлились, но в итоге все равно привели к новому максимуму долговой нагрузки.
За первый квартал этого года доля кредитов с зашкаливающим показателем долговой нагрузки (более 80%) подросла с 23 до 23,3%. "Можно ожидать, что таким заемщикам с большой вероятностью понадобятся реструктуризации", - отмечает Банк России.
На 1 апреля доля просрочки (сроком более 90 дней) оставалась стабильной: 7,9% по потребкредитам и 1,4% по ипотеке. Однако в апреле на просрочку вышло в среднем на треть больше заемщиков, чем в марте, отметила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на брифинге, посвященном "Обзору финансовой стабильности".
Одновременно началась кампания по массовой реструктуризации задолженности физлиц как в рамках закона о кредитных каникулах, так и на условиях банков. За период с 20 марта по 6 мая банки получили около 1,4 млн обращений о реструктуризации (из них 210 тыс. в рамках закона о кредитных каникулах), более половины заявок были удовлетворены, реструктуризация уже коснулась 1,2% действующих договоров.
ЦБ может помочь банкам сэкономить 0,5 трлн руб. в обмен на отсрочки по долгам граждан
Размер совокупной задолженности, подпадающей под кредитные каникулы, Банк России оценивает в 7 трлн рублей. Потребность в кредитных каникулах возникнет преимущественно у людей, работающих в наиболее пострадавших отраслях, на них может приходиться до трети действующих кредитов. Часть заемщиков не сможет восстановить свое финансовое положение, и банки будут вынуждены списывать кредиты, отмечает Банк России. Но опыт закона об ипотечных каникулах, принятого в прошлом году, говорит о том, что существенная часть людей, воспользовавшихся правом отложить платежи, сможет вернуться в график погашения задолженности, сказала директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
При этом, по оценке ЦБ, банки накопили значительные буферы капитала (свыше 5 трлн руб.) для покрытия убытков и восстановления кредитования. Чтобы банки охотнее шли навстречу заемщикам, ЦБ разрешил им до 30 сентября не формировать дополнительные резервы по реструктурируемым кредитам, а также распустил накопленный банками макропруденциальный буфер по ипотеке (126 млрд руб. на 1 апреля). Буфер по потребкредитам (539 млрд руб., что соответствует 5,5% портфеля) значительно больше, и ЦБ "по мере выхода из регулятивных послаблений" может рассмотреть вопрос о постепенном роспуске и этого буфера, что может обеспечить покрытие реализуемых убытков по кредитам, говорится в докладе регулятора.
Источник: rg.ru
Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции
Месяц в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса негативно сказался на качестве портфеля микрофинансовых организаций (МФО). На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+). Еще на 1 апреля на такую просрочку приходилось 32,1% от портфеля, а на 1 марта — 30,5%.
В общем числе займов доля просроченных выше: к 1 мая количество таких ссуд достигло 4,52 млн, или 40,7% от всех займов, против 38% на 1 апреля и 35,9% на 1 марта.
Рост NPL до 40% по итогам апреля — максимум за последние годы, говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Это рекорд по меньшей мере с декабря 2016 года, свидетельствует статистика бюро. Несколько раз показатель ранее приближался к этому значению, но не превышал его, добавляет Лагуткин.
Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, продолжает он: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд руб.».
По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд руб. В апреле он сократился более чем на 3% в денежном и количественном выражении. Сжатие отразилось на уровне просрочки, но основная причина — поведение клиентов, считает Лагуткин.
Почему россияне стали хуже платить по микрозаймам
Крупные МФО по-разному оценивают влияние кризиса и пандемии на состояние своих портфелей. Большинство игроков признают ухудшение платежной дисциплины заемщиков, даже если на уровне просроченной задолженности это пока не сказалось.
Уровень просрочки 90+ не вырос ни в апреле, ни в мае, утверждает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Но в категорию просроченных кредитов еще не попадают ссуды, выданные недавно. «Более показательна просрочка первого дня, которая в нашем случае увеличилась по сравнению с докризисным временем на 2–3 п.п.», — поясняет Пономарев. По данным платформы, 15% их заемщиков потеряли работу за время пандемии, а 35% столкнулись с падением доходов.
В апреле заемщики стали быстрее допускать первую просрочку, а собираемость на всех стадиях ухудшилась, констатирует гендиректор группы компаний Eqvanta (бренд «Быстроденьги») Андрей Клейменов. «Связываем это со сферой деятельности клиентов — в основном это работники сферы услуг, рабочие, доход которых имеет сдельный характер», — отмечает он.
На рост объемов просрочки повлияло не только реальное ухудшение финансового положения заемщиков, но и рост негативных ожиданий, считает заместитель гендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков. Многие клиенты во время самоизоляции предпочитали не тратить сбережения на погашение долгов. «На пике негативных ожиданий заемщиков сокращение поступлений денежных средств по договорам займа достигало 25%», — приводит пример собеседник РБК.
Просрочка росла и потому, что у кредиторов было меньше возможностей собирать долги из-за карантинных мер и ограничений, сообщил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Он напомнил, что судебное взыскание во время режима самоизоляции приостановилось, а некоторые МФО просто не могли собирать займы дистанционно.
МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Долговая нагрузка у клиентов МФО
Больше половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые платят по кредитам более 50% ежемесячного дохода, сообщал ЦБ.
Банк России также обращал внимание на высокую долю сверхзакредитованных клиентов, кто тратит на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода. В сегменте МФО на таких заемщиков приходится 36,9% выдач. Для сравнения: у банков к этой группе относится меньше четверти выдач.
Продолжит ли расти просрочка
Для микрофинансового рынка рост уровня просроченной задолженности на несколько процентных пунктов не является драматичным, считает председатель совета профильной саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев: «Хотя тенденция нас действительно беспокоит: в свете продлений режимных мер, связанных с COVID-19, не исключаем ее развития».
Текущая ситуация выглядит лучше ожиданий, думает гендиректор DF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. «Многие субъекты России, получив право самостоятельно определять степень жесткости ограничительных мер, с самого начала двигались в сторону ослабления. Учитывая постепенную отмену периода нерабочих дней по стране и возобновление деловой активности, дальнейший прогноз можно охарактеризовать как сдержанно оптимистический», — заключает она.
Платежная дисциплина клиентов пока улучшается не так значительно, как хотелось бы, утверждает Быков из «МигКредита». «Ухудшение ситуации может произойти летом либо в начале осени, когда работодатели, поддерживавшие бизнес, исчерпают такие возможности и будут вынуждены продолжить сокращение персонала», — поясняет он.
Глубина проблем будет зависеть от развития ситуации с пандемией COVID-19, уверен Клейменов. «При отсутствии второй волны режима самоизоляции говорить о будущем усугублении ситуации с просрочкой не видим причин. Но при повторении сценария карантина и при продлении региональных жестких мер однозначно стоит прогнозировать увеличение безработицы и, как следствие, рост дефолта», — полагает гендиректор Eqvanta.
Рейтинговое агентство АКРА прогнозировало резкий рост неплатежей по микрозаймам. По оценкам экспертов, объем проблемной задолженности может превысить 50% совокупного портфеля компаний. Прогноз остается в силе, заявил замдиректора группы финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. «Апрель не будет пиковым месяцем по уровню проблемной задолженности в секторе. Учитывая высокую оборачиваемость портфеля микрозаймов, можно ожидать более существенного роста проблемной задолженности по итогам мая—июля», — заключил он.
Последствия для кредиторов
Микрофинансовые компании заметно ужесточили подход к оценке заемщиков этой весной, и это сдержит рост проблемных долгов в секторе, считает Мехтиев.
Риски МФО также смягчаются наличием уже созданных резервов, сообщил Асатуров. По оценкам АКРА, объем сформированных резервов соответствует 40–45% от портфеля.
«В марте—апреле, основываясь на изменениях оплат и прогнозном значении NPL по продуктам, мы нарастили объем резервов по портфелю на 30%. В мае видим тренд на улучшение показателей, будем корректировать резервы в сторону понижения», — отметил Клейменов из группы Eqvanta.
Последствия кризиса больше всего почувствуют МФО, которые не работают в онлайн-сегменте, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев: «По итогам [второго] квартала можно ожидать роста проблем, прежде всего у компаний офлайн-сегмента и небольших региональных игроков с неэффективными системами управления рисками, которых на рынке МФО большинство».
Ситуация в сегменте микрозаймов отразится и на сфере взыскания, утверждает Виктор Семендуев, член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА): «Рано или поздно, принимая во внимание текущие реалии, мы увидим рост предложений от МФО на рынке цессии (продажи долгов. — РБК)». Но МФО по-разному подходят к работе с просрочкой. «Для кого-то [NPL]90+ — это однозначная продажа портфеля, другие продолжают сами работать, в том числе и на судебной стадии», — напоминает собеседник РБК.
Источник: rbc.ru
