В российских городах сформировался дефицит ликвидных квартир для покупки. Теперь большую часть предложения на вторичном рынке составляет жилье со старым ремонтом, плохим видом из окна или рядом с шумными автомагистралями. К такой ситуации привело повышение спроса на квартиры из-за рекордно низких ставок по ипотеке — в среднем 7,17% годовых. Тенденция будет развиваться и дальше благодаря продлению программы льготных кредитов на жилье до июля 2021 года. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Впрочем, выбор сократился и в новостройках. Высокий спрос и ограниченность предложения подогревают цены на квартиры, отмечают эксперты. В ближайшие год-полтора жилье может дорожать на 1,5–2% в месяц, прогнозируют специалисты.
Ограниченные «квадраты»
В большинстве крупных городов России из-за ажиотажного спроса на рынке недвижимости рекордно снизилось количество выставленных на продажу вторичных квартир. Спрос на жилье начал набирать обороты после очередного снижения ключевой ставки Банком России, и сейчас ощущается дефицит ликвидных предложений, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По данным ЦБ на 1 сентября 2020 года, средняя ипотечная ставка в стране сейчас составляет 7,17% годовых.
— В сентябре относительно июня объем предложения на рынке вторичного жилья в Красноярске снизился на 35,77%, в Волгограде — на 27,64%, в Саратове — на 32,25%, в Тюмени — на 20%, в Москве — на 16%, в Уфе — на 15%, в Новосибирске и Екатеринбурге — на 13%, и так далее, — рассказал Ильдар Хусаинов.
При этом на вторичном рынке осталось больше неликвидных квартир — например, с устаревшим или некачественным ремонтом, плохим видом из окна, без балкона, на крайних этажах, в домах рядом с автомагистралями, заводами или спецучреждениями.
Однако выбор сужается и на рынке новостроек. В среднем по стране предложение первичного жилья снизилось по сравнению с началом года на 10–15%, указал Ильдар Хусаинов. Например, в Москве за III квартал объем массовых новостроек уменьшился на 10,1%, в бизнес-классе — на 24,3%, в премиум-классе — на 11,2%, в элитном — 17,3%, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
В сентябре доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года — 44%, показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ.
Уменьшение предложения заметно во всех сегментах жилья, согласен руководитель аналитического центра «ЦИАН» Алексей Попов. Тенденция сокращения числа первичных квартир началась еще год назад из-за перехода девелоперов на проектное финансирование, отметил аналитик. Объемы сократились из-за кратного увеличения оборачиваемости капитала и удорожания денег для застройщиков. После запрета долевого строительства компании-девелоперы не могут привлекать средства граждан и вынуждены кредитоваться в банках, объяснил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.
Также на рынке первичного жилья отразились весенние ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за приостановки строек на рынок вышло меньше новых «квадратов», сказал Алексей Попов. И, безусловно, растет спрос и из-за снижения ипотечных ставок, в том числе распространении льготной ипотеки под 6,5% на новостройки, добавил он.
Сокращение предложения на вторичном рынке также обусловлено низкими ставками по ипотечным кредитам. Кроме того, часть продавцов сняли свои объявления из-за пандемии — люди боятся заниматься сделками и откладывают дело до более благоприятного эпидемиологического периода, полагает Алексей Попов.
Как заявил 22 октября премьер-министр Михаил Мишустин, программа льготной ипотеки под 6,5% будет продлена до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября, но, по словам главы правительства, хорошо себя зарекомендовала, и многие семьи воспользовались программой. Кроме того, программа помогла поддержать и строительную отрасль, сказал он на заседании правительства.
Ценовая политика
Высокий спрос и ограниченность предложения на рынке подогревают цены. За 10 месяцев 2020 года средняя стоимость новостроек в России уже выросла на 10–11%, вторичного жилья — на 8–9%, сказал Ильдар Хусаинов.
— В сентябре мы отметили рост средневзвешенной цены кв. м новостроек в Москве на 9,9% с начала года. Причиной нынешней динамики стал в том числе отложенный спрос, накопленный за время действия ограничений, а также замедление темпов выхода нового предложения, — рассказали «Известиям» в Capital Group.
Тенденция роста цен как на первичную, так и на вторичную недвижимость в ближайшие месяцы может сохраниться из-за продления сроков действия льготной ипотечной программы на новостройки и выгодных ставок по ипотеке на вторичку, высказал мнение руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. В ближайшие 12–18 месяцев квартиры продолжат дорожать на 1,5–2% в месяц, спрогнозировал генеральный директор We Know Александр Галицын.
Увеличение цен по итогам 2020 года может составить порядка 10–12%. Но в начале следующего года на фоне сезонного снижения продаж темпы роста стоимости жилья, скорее всего, уменьшатся. Если экономическая ситуация не будет ухудшаться, к середине 2021 года цены на квартиры могут вырасти до 6% от текущего показателя. В случае неблагоприятной обстановки рост составит всего 2–3%, высказала мнение Мария Литинецкая.
При отсутствии новых потрясений для экономики страны цены будут расти в пределах инфляции, считает в свою очередь управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Помимо этого, стоимость будет увеличиваться по мере изменения себестоимости строительства. А она продолжает расти из-за перехода на эскроу-счета и удорожание импортных материалов и комплектующих, добавил он.
Источник: iz.ru
Всё в заём, всё в семью: кредитный портфель россиян превысил 19 трлн
Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода 2019-го на 2,2 трлн рублей, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». В регуляторе отмечают, что ключевым драйвером роста розничного портфеля остается ипотека. По оценкам кредитного бюро «Эквифакс» и саморегулируемой организации коллекторов НАПКА, на одного клиента кредитных учреждений сейчас приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5. Опрошенные «Известиями» эксперты видят ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности, а в росте безработицы и падении реальных доходов населения.
Гонка темпов
На 1 сентября этого года объем кредитования населения увеличился примерно на 12% и достиг 19,06 трлн рублей против прошлогодних 16,8 трлн. По данным, представленным на сайте ЦБ, кредиты физлиц активно увеличиваются с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. В отчете регулятора отмечается, что ипотека остается ключевым драйвером роста розничного портфеля банков.
Динамика объемов кредитования, представленная ЦБ, сопоставима с данными по клиентам «Эквифакс» и НАПКА. Но по их информации, к началу сентября этого года общий размер долгового портфеля россиян достиг 10,8 трлн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 1,2 трлн, или 12,5%, больше. За год количество активных контрактов россиян с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) составило 80,1 млн, что на 3,8 млн больше, чем годом ранее. Динамика кредитных обязательств граждан растет из года в год: только за последние два года — с сентября 2018-го — объем заемных средств россиян увеличился на 28,7%, а число договоров — на 16,1%, следует из данных компаний.
По их оценкам, сейчас на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5.
Замедлившиеся весной темпы кредитования только с середины лета вновь пошли на подъем после полугодичной стагнации. Положительная динамика последних месяцев обусловлена ростом ипотечного кредитования и беззалоговых ссуд, отмечают эксперты «Эквифакс» и НАПКА. Сейчас в среднем в месяц банки и МФО оформляют по 3,4 млн займов, которые в карантин просели вдвое — до 2,1–2,6 млн с 4–4,5 млн докризисных.
В условиях обострения эпидемиологической ситуации финансовые организации займут выжидательную позицию и продолжат консервативную политику кредитования, считают авторы исследования. По словам гендиректора «Эквифакс» Олега Лагуткина, рост числа и объема ссуд до конца года будет связан с фактором сезонности в преддверии новогодних праздников. Этот год не станет исключением: рынок займов вырастет, уверен он.
По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, финансовая грамотность населения растет, но медленно. Минимум половина заемщиков могла избежать выхода на просрочку, отказавшись от эмоциональной покупки какого-либо товара в кредит и планируя бюджет.
На начало сентября, по данным Центробанка, сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц достигла 915,6 млрд рублей (год назад — 815,2 млрд).
Ключевые риски
В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 отметили, что кризис не оказал значительного влияния на показатели кредитного портфеля и платежную дисциплину. Розничное кредитование выросло в основном благодаря ипотеке: за девять месяцев выдача ссуд увеличилась на треть, рассказали в пресс-службе ВТБ. В России нет массовой практики выдачи высоко рискованных кредитов, что подтверждает качество накопленного жилищного портфеля. Динамика просроченной задолженности в рознице во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации и восстановления экономики, полагают там.
В пресс-службе Газпромбанка отметили, что за январь–сентябрь объем выданных потребительских кредитов вырос на 46%, а в Новикомбанке заявили об увеличении количества заемщиков на 91%. В финансовых организациях заверили: кризис не оказал существенного влияния на кредитный портфель и просрочку. Не все клиенты переживают кризис одинаково, показатель просроченной задолженности увеличился, но не критично, признал и руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев.
В топ-10 МФО рассказали, что количество займов находится на уровне прошлого года, а у некоторых оно снизилось. Игроки рынка отмечают улучшение своих портфелей за счет изменения настроек скоринга. По словам главы онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, при отсутствии повторного локдауна результаты 2020-го будут сопоставимы с прошлогодними или выйдут на незначительный рост.
В этом году новых клиентов стало меньше на 40%, рассказывает гендиректор группы компании Eqvanta Андрей Клейменов. Уровень одобрения по ним существенно сокращен, чтобы не допустить роста просрочки, пояснил он. Глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров отметил: начиная с февраля многие заемщики осознанно снижали свои запросы, оформляя займы исключительно в пределах необходимого. Сейчас часто встречаются не «круглые» суммы, что свидетельствует о тщательном расчете личного бюджета клиентами, резюмировал он.
Ипотека продолжит оставаться главным драйвером роста портфеля кредитов физлиц до конца года на фоне возможного увеличения объема и срока действия льготной программы, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. При этом она добавила, что существенного роста потребительского кредитования ждать не стоит.
— Ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности, оно пока минимальное, а в росте безработицы и устойчивом снижении реальных доходов населения. С учетом сложной эпидемиологической и экономической ситуации высока вероятность дальнейшего их падения, что ведет к повышению уровня долговой нагрузки граждан и увеличивает риски невозврата займов, — подчеркивает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в III квартале упали на 4,8%.
Источник: iz.ru
