Процесс отхода от американского доллара как от универсального инструмента для международных платежей по всему миру продолжает набирать обороты. Уже в нынешнем году было озвучено несколько знаковых предложений, каждое из которых в отдельности не способно всерьез пошатнуть позиции доллара как главной валюты мира, но в совокупности продолжает раскачивать существующий миропорядок.
Какие именно тренды по дедолларизации складываются сегодня в мире — читайте в нашем материале.
"Каждый вечер я задаю себе вопрос: почему все страны должны быть привязаны к доллару в торговле? Почему мы не можем делать это в привязке к нашим валютам? Кто вообще решил, что после отказа от золотого стандарта валютой должен быть доллар, а не юань, реал или песо?" Эти слова произнес президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в штаб-квартире Нового банка развития (НБР, Банк БРИКС) в Шанхае. Зал встретил речь южноамериканского политика овацией. Продолжая свою мысль, Лула да Силва заявил, что "беготня за долларом", чтобы с его помощью заниматься экспортом, не отвечает интересам развивающихся стран, и предложил НБР подумать над альтернативой доллару при расчетах между странами, входящими в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впрочем, он тут же добавил, что "торопиться в этом вопросе не следует".
Выступление президента Бразилии стало еще одним громким подтверждением постепенно формирующихся новых трендов в глобальной экономике — утраты долларом США своих незыблемых как минимум последние полвека позиций в качестве мировой резервной валюты и главного средства международных расчетов. Несмотря на то что процесс это, очевидно, не быстрый, идеи о расчетах между странами в национальных валютах приобретают все большее распространение. Причем в некоторых случаях речь идет уже не только об идеях, но и о конкретных шагах.
ЕАЭС и БРИКС: "русский след"
Чуть больше года назад Россия объявила, что отказывается принимать доллары и евро за поставляемый в недружественные страны газ и переходит на оплату в рублях. Это стало если не первым, то по крайней мере весьма заметным шагом к дедолларизации мировой финансовой системы.
В 2022 году страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о постепенном переходе в расчетах между собой на национальные валюты. А к концу года отмечалось, что уже порядка 74% "внутрисоюзных" операций обходятся без иностранных валют. Учитывая, что за прошлый год торговый оборот внутри ЕАЭС составил не меньше 75–80 млрд (в долларовом эквиваленте), получается, что при расчетах минимум без 50 млрд из них удалось обойтись, оформив сделки в национальных валютах.
Помимо этого еще в конце прошлого года сообщалось о подготовке к переходу в расчетах на национальные валюты России и Индии. Об этом, в частности, говорил директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов, подчеркивая, что более актуальной эта тема станет, когда между странами сократится разница в торговом балансе. На конец же 2022 года Индия покупала у России товаров на суммы в пять раз больше, чем продавала. Поэтому прежде, чем переходить на расчеты в нацвалютах, необходимо понять, куда такое количество поступивших рупий можно будет инвестировать. Всего же товарооборот составил более $39 млрд. Правда, какая доля из них была проведена в рублях и рупиях — неизвестно.
Глобальный переход во взаиморасчетах происходит у России и с Китаем. За 2022 год торговый оборот с Поднебесной составил $190 млрд. При этом премьер-министр Михаил Мишустин говорил о том, что порядка половины оборота уже происходит в рублях и юанях.
Еще одним шагом по формированию альтернативной финансовой системы может стать создание общей валюты между странами БРИКС. Об этом в конце марта рассуждал зампред Госдумы Александр Бабаков в кулуарах российско-индийского делового форума в Нью-Дели. По его словам, доллар и евро являются инвестиционными валютами, которые не обеспечены ничем, кроме правил, написанных Западом. "И эти правила не рассматривают ни Россию, ни Индию, ни Китай как равноправных партнеров", — обратил внимание Бабаков. А единая валюта БРИКС в случае ее появления будет обеспечена "реальными ресурсами, в том числе землей и редкоземельными металлами". Пока эта тема не обросла подробностями, но эксперты обращают внимание, что уже сейчас на страны БРИКС приходится около 43% мирового населения и около 31,5% мирового ВВП. Это уже больше доли G7 (30,7%). А когда к союзу присоединятся новые члены (в 2022 году заявки на вступление подали Аргентина, Иран и Алжир, а Египет, Турция и Саудовская Аравия всерьез размышляют на эту тему), удар по долларовой системе может оказаться если и не сокрушительным, то крайне болезненным.
Латинская Америка: от слов к делу
Тем более что две страны — участницы БРИКС уже договорились дедолларизироваться не только теоретически. С марта этого года на расчеты в национальных валютах перешли Китай и Бразилия. Они также договорились о создании офшорного клирингового центра, что позволит сделать конвертацию юаней в реалы более быстрой и менее затратной. В первую очередь за счет удаления из цепочки посредников (то есть американских банков, через которые всегда проходят расчеты с использованием доллара).
Напомним, что Китай больше десятка лет является крупнейшим торговым партнером Бразилии и одним из главных инвесторов в ее промышленность, а товарооборот между странами в 2022 году достиг рекордных $150,5 млрд.
Комментируя создание офшорного центра, секретарь по международным вопросам Министерства финансов Бразилии Татьяна Розито заявила, что расчеты с Китаем в юанях ведут уже 25 стран, среди которых Чили и Аргентина.
Азия: заменить МВФ
В Азиатском регионе также формируется не слишком приятная для американской валюты повестка. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил, что во время официального визита в Китай предложил создать Азиатский валютный фонд (АВФ), который бы стал региональной альтернативой МВФ. Свое предложение он озвучил лидеру КНР Си Цзиньпину, и, по его словам, председатель Си "поприветствовал его обсуждение".
Идея АВФ актуальна снова, четверть века спустя. В прошлый раз эта тема поднималась в 1997 году, когда в Юго-Восточной Азии разразился финансовый кризис. Особенно крепко он ударил по Таиланду, Индонезии, а также Южной Корее и Малайзии. Страны обратились за помощью в Международный валютный фонд, который в итоге выделил около $40 млрд. Но, во-первых, этих средств было недостаточно для всех пострадавших стран, во-вторых, их предоставление оказалось растянуто во времени, а, в-третьих, условия выдачи денег были жестче, чем в предыдущих проектах. Например, от Индонезии требовали отменить монополию на экспорт пряностей.
Именно тогда Япония (которая, кстати, пострадала от кризиса в меньшей степени, чем ее соседи) выступила с предложением создать Азиатский валютный фонд, который действовал бы оперативнее, чем МВФ, и предоставлял бы кредиты на менее жестких условиях. Япония готова была внести в фонд большую часть из суммы в $100 млрд и возглавить его. Однако подобная идея не вызвала восторга ни в самом МВФ, ни в Минфине США. Обе структуры высказались категорически против, и фонд создан не был. "Причины такой позиции МВФ были ясны: являясь решительным защитником конкуренции на рынке, он не желал конкуренции в сфере своей деятельности, а Азиатский валютный фонд создавал бы такую конкуренцию. Мотивация Министерства финансов США была схожей. Как единственный акционер МВФ, обладающий правом вето, Соединенные Штаты всегда могли сказать свое веское слово при формировании политики МВФ. Япония и, возможно, Китай как главные доноры Азиатского валютного фонда получили бы преобладающие голоса и контроль над фондом, что представляло собой реальный вызов американскому "лидерству", — писал в своей книге "Глобализация: тревожные тенденции" нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Теперь же малазийский премьер заявляет, что у его страны "нет причин продолжать зависеть от доллара", а Центральный банк уже работает над возможностью использовать во внешней торговле местный ринггит и китайский юань. В феврале региональные СМИ писали, что премьер-министр предлагает включить в Азиатский фонд Малайзию, Китай, Японию и Южную Корею. При этом он отметил, что государства региона должны иметь свои внутренние, азиатские, силы, не обязательно для конкуренции, а для создания буферной зоны от экономических кризисов.
Позиция Анвара Ибрагима тем более весома, поскольку именно он, будучи министром финансов в 1997 году, боролся за восстановление экономики своей страны. Кстати, тогда Малайзия оказалась одним из двух государств, которое отказалось следовать рекомендациям МВФ и боролось с кризисом своими средствами. Вторым государством был Китай. Причем, как отмечал Стиглиц, именно Малайзия в итоге оказалась в выигрыше, сумев выровнять национальную экономику с меньшими потерями, чем страны, последовавшие советам МВФ.
При этом экономика Малайзии — одна из наиболее быстрорастущих в мире, напоминают эксперты. В 2022 году она выросла на 8,7%. Основной статьей ее доходов выступает торговля углеводородными продуктами. А США в феврале ввели санкции в отношении нескольких десятков компаний, в том числе и из Малайзии, за их якобы помощь Ирану в торговле нефтепродуктами и их транспортировке. А раз есть санкции за иранскую нефть, то можно ожидать их и за нефть российскую, которая также сейчас переориентируется на Восток.
Ближний Восток: Китай успевает везде
Китай договаривается о расчетах в юанях с Россией, Бразилией и Малайзией — крупнейшими игроками в своих регионах. Логично предположить, что и Ближний Восток не мог остаться без внимания. Более того, информация о том, что шейхи Саудовской Аравии (СА) готовы продавать свою нефть не только за доллары (как все последние 50 лет), появилась еще год назад — в марте 2022 года.
Напомним, что именно с момента создания связки "СА — США" в первой половине 70-х годов прошлого века доллар окончательно превратился в самую авторитетную и универсальную мировую валюту. Тогда саудиты в обмен на поставки оружия и военную поддержку согласились использовать в качестве оплаты только доллар. Поэтому нынешняя готовность аравийских принцев получать как минимум часть доходов в других валютах наносит США не только экономический, но и серьезный имиджевый урон. В свою очередь Китай покупает примерно четверть всей продаваемой СА нефти (в прошлом году, например, он закупился на $44 млрд), и не прислушиваться к подобному клиенту — значило бы поступить, мягко говоря, недальновидно.
Но и помимо Саудовской Аравии свои проекты готовы реализовывать и другие ближневосточные страны. В прошлом году Иран заявил, что "готов содействовать энергетической безопасности Индии и продавать ей сырую нефть и газ в оплату за индийские рупии". Посол Ирана в Индии Али Чегени отметил, что перевод торговли с Индией на национальную валюту поможет увеличить торговый оборот до $30 млрд. Если все инициативы, которые сегодня обсуждаются и запускаются, будут реализованы, общая доля участия доллара в "чужих" расчетах в ближайшее время упадет на несколько сотен миллиардов.
Источник: tass.ru
