Недавно Путин заявил кредиторам и держателям акций, что деньги они могут получить на свой расчетный счет в России в рублях. Многие на АШ посчитали это троллингом. А по мне, так делать Светлейшему нечего чем троллить каких-​то там упырей.

Потом это было оформлено указом:

Банк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу российских эмитентов

Держатели внешнего долга российских эмитентов будут получать выплаты по нему в рублях. Конвертация средств в первоначальную валюту платежа для нерезидентов из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, будет возможна только по разрешению властей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ РФ.

Согласно новому указу президента РФ, установлен новый временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Теперь должник будет открывать в российской кредитной организации или центральном депозитарии специальный счет типа «С» на имя иностранного кредитора или номинального держателя. На указанный счет будут зачисляться платежи в рублях, эквивалентные стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день транзакции для последующего перечисления владельцам ценных бумаг из числа иностранных кредиторов. При этом конвертировать указанные средства из российской валюты в иностранную можно будет только при наличии разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«Владелец счета «С» сможет обратиться за разрешением на конверсию», – отметили в пресс-​службе регулятора.

При этом кредиторы из числа резидентов РФ и из стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, также будут получать выплаты по долгу в рублях по официальному курсу на момент выплаты. При наличии специального разрешения выплаты будут осуществляться в валюте долга. В то же время ограничений на использование полученных денежных средств в части их конвертации не устанавливается. Об этом сообщает "Рамблер". 

Это первая часть общей картины.

Биржевые цены на бензины рухнули на рекордные 7-10% за день

Эти показатели приблизились к минимумам пандемийного 2020 года

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-​Петербургской международной товарно-​сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду показали рекордное падение за один день торгов, снизившись на 7-10%, свидетельствуют данные биржи.

Так, Аи-92, по данным на 9 марта, подешевел на 7,3% к 5 марта - до 40516 руб./т. Это уже совсем близко к самой низкой биржевой цене 92-го бензина пандемийного времени (апрель 2020 г., чуть более 40 тыс. руб./т), когда весь мир сидел на карантине, и спрос на нефтепродукты был на минимуме.

Стоимость Аи-95 рухнула в среду на 10,46% - до 41749 руб./т., тоже приблизившись к минимумам апреля 2020 года (также чуть более 40 тыс. руб./т)

Падение биржевых цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ) за 1 день составило почти 11% - до 11252 руб./т., стоимость этого товара также близка к самой низкой точки в момент пандемии - чуть более 8 тыс. руб./т.

Цены на все виды дизельного топлива (ДТ) демонстрируют отрицательную динамику, но на фоне падения бензинов и СУГ ее можно назвать умеренной.

Резкое снижение биржевых цен на нефтепродукты обусловлено неопределенной ситуацией на рынке из-за геополитики, санкций и очередного экономического кризиса. Давление на стоимость топлива оказывает низкий спрос и высокие объемы запасов, находящиеся на рекордных отметках: по бензинам - 1,96 млн тонн, по дизтопливу - 3,27 млн тонн.

Это вторая.

Теперь смотрите. У крупных зарубежных инвесторов накапливаются денежные средства в рублях на счетах ЦБ и Сбербанка например.

Конвертировать они их не могут. Но никто не сказал, что они например не могут купить на все рубли нефти и нефтепродуктов. Причем очень дешево по сравнению с Европой. И вывезти. Причем вывоз нефтепродуктов - это их проблемы.

Евросоюз не стал отказываться от импорта российских энергоносителей

Боррель: ЕС не намерен запрещать импорт российских энергоносителей

© РИА Новости / Максим Богодвид

КАИР, 8 мар — РИА Новости. Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России, сообщил Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель телеканалу Аl Jazeera.

С таким заявлением он выступил после объявления Вашингтона о новых санкциях против Москвы, включающих запрет на поставки энергоресурсов.

"Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе", — сказал Боррель.

Как подчеркнул глава европейской дипломатии, в ЕС убеждены, что на нынешнего партнера "нельзя положиться", поэтому там ищут альтернативные источники поставок газа. Москва неоднократно подчеркивала, что всегда выполняла свои обязательства по контрактам, об этом же говорили и потребители в Европе.

Правильно было бы сказать - мы не можем запретить импорт российских энергоносителей, ибо сдохнем.

Итак, купив за рубли нефть или нефтепродукты, а потом и газ, наши иностранные инвесторы имеют возможность продать ее в Европе или ЮВА с выгодой для себя, причем немалой! Вместо того, что бы списать многомиллиардные задолженности со своего баланса. Тут только вопрос, кто первый выйдет с этой наличкой на рынок и обкатает эту схему. Я так думаю, что если никто, то наши заботливо, под локоток подведут к бирже и и подтолкнув ласково по жопе ногой отправят на торги - выручать свои денежки, застрявшие в России.

Теперь смотрите, ребята пробивают дорогу, организовывают транспортировку, находят покупателей, получают прибыль. И вдруг, рубли заканчиваются, а новые выплаты - нескоро. Печалька. И тут они приходят на биржу в России и пытаются купить рубли. И тут уже по обстоятельствам, может купим ихние поганые доллары, а может чего в обмен попросим. Ну там типа станков особых, или лекарств, или еще чего.

Самое интересное, ЗВР в данной схеме вообще не нужен. Все рубли хранятся на счетах в ЦБ России и не могут попасть под санкции. Но! Рубли обеспечены нефтью, никелем, газом, зерном, алюминием и т.д. и т.п. И они начинают быть востребованными в мире. Начинается обращение рублей за пределами России. Например самый простой вариант, уступить права на рубли, хранящиеся в ЦБ - Египту. Египет отдаст за них полновесным долларом инвестору, а потом купит зерно за рубли в России и вывезет его к себе. Ну или дизтопливо. Или самолеты. И т.д.

Авантюрист предлагает лобовые решения вопросов. Если мы сейчас отключим газ, то Европа может и придет к нам на поклон, но поставит себе целью в рамках десятилетия избавиться от зависимости от российских энергоносителей, ибо ее нагнули. Не исключен вариант, что Европа просто и тупо самоубьется ради Амерорейха. Да и не наработаны пока механизмы обращения свобоноконвертируемого рубля и покупки за него ништяков.

Путин, как мне кажется не таков. При любых ситуациях он стремиться к тому, что бы взаимодействие с партером было взаимовыгодным. Это позволяет развивать их и в дальнейшем и тратить на это минимальные усилия.

Как в данном случае: "Добровольно и с пестней!" (ц)

Источник: aftershock.news

Как Центробанк борется за рубль и Россию

Много раз мне уже приходилось отвечать на гневные выпады в адрес российского ЦБ, и было грустно сознавать, насколько далеки мои оппоненты от азов мировых финансов. Правда, вопросы эти сложные. Однако не настолько, чтобы их нельзя было изложить простым и понятным языком. Вот сейчас я и постараюсь это сделать.

Не стану объяснять, для чего стране нужны золотовалютные резервы (ЗВР) и почему нельзя их вложить в свою экономику либо накупить на них плантаций и рудников в Африке. К этой теме я обращался 10 лет назад, а 5 лет спустя выложил статью на Афтершоке. Примите за аксиому: ЗВР нужны, чтобы избежать катастрофического падения курса рубля (как это уже случалось в 1996-98 г.г.) и последующей за ним инфляции.

1. Считаем наши золотовалютные резервы

Недавно ЦБ РФ опубликовал структуру ЗВР на 18 февраля 2022 г. Вот что лежит в нашей кладовой валютных денег:

·       Золото на сумму $132,3 млрд,

·       Расписки и резервы в МВФ - $29,3 млрд,

·       Валюта в облигациях, депозитах и на счетах ЦБ - $468,6 млрд.

Вы, разумеется, понимаете, что в долларах эти средства только учитываются, а реально они в евро, йенах, фунтах, юанях и других валютах. Непосредственно в долларовых активах находится примерно 1% ЗВР. За последние годы ЦБ сократил долю своих долларовых вложений почти в 20 раз, ранее она достигала $124 млрд. Примерно $70 млрд из них переведены в китайские активы.

Почему ЗВР хранятся в облигациях крупных стран? Потому, что это самые надежные и ликвидные средства. Страны (в отличие от компаний) не обанкротятся. Рынки этих облигаций огромны, там всегда можно получить за них в день $2-3 млрд. А вот быстро продать на $100 млрд – уже проблема, при таких крупных продажах цены упадут, и мы недосчитаемся денег. Конечно, в военное время эти потери малосущественны, но в спокойной обстановке их стараются не допускать. И (что весьма важно) крупные продажи облигаций возбуждают подозрения; для каких-​таких целей стране может потребоваться так много валюты?

Золото – прекрасный, дорожающий актив, но, увы, менее ликвидный. Покупают слитки только центробанки, предварительно они проводят тщательную экспертизу, транспортировка строго секретная, под усиленной охраной. Под запасы золота можно взять кредит, но только у банков дружественных стран. Потому все ЗВР держать в золоте смысла нет.

Из сказанного выше следует, что руководство страны и ЦБ предполагали возможную заморозку валютных резервов в США и потому от американских активов своевременно избавились. А вот аналогичные действия стран ЕС и Японии хотя и не исключались совсем, но считались маловероятными. Экономически мы с этими странами весьма связаны, и рискуют они намного сильнее американцев. Если Россия сейчас ограничит поставку туда своих ресурсов, Европе придется туго. Но власти ЕС оказались бессильными перед американским диктатом. Другой аспект состоял в том, что из ЕС переводить нашу валюту было просто некуда. Не держать же ее всю в Китае, да и не переварит он такого количества денег.

Деньги эти в виде облигаций находятся на биржах. Там у ЦБ, как у любого клиента, есть торговый счет, на нем валюта и облигации. Присвоить их пока никто не может (это было бы прямым грабежом). Но если все же решат ограбить, то заберут себе, Украина зря на них облизывается. А пока наш Центробанк лишили возможности управлять счетами, вот средства и оказались замороженными.

2. А сколько вообще в стране валюты?

ЗВР – собственность Центробанка, но теперь половина их стала недоступной. Разумеется, у ЦБ есть торговый счет на Мосбирже (он там торгует валютой), есть счета в центробанках других стран, которые в экономической драке не участвуют. Сколько и где – не разглашается, но думаю, примерно $25-30 млрд. Значительно больше валюты у коммерческих банков и населения.

В прошлом году в кассах коммерческих банков и под матрацем у нашего славного народа насчитывалось наличной валюты на сумму $90,7 млрд. Почти столько же люди вложили в банковские депозиты. Экспорт приносил ежемесячно $41 млрд, причем в текущем году поступления от него вряд ли уменьшатся. Ибо только нефть и газ при нынешних ценах обещают нам каждый месяц примерно по $26 млрд. Вывод будет такой: валюты в стране достаточно, и нужно лишь аккуратно купировать панический провал рубля, который случился две недели назад.

3. Наша мгновенная реакция

Валютные санкции объявлены 27 февраля, а уже 28-го числа указом Президента был введен особый порядок валютного регулирования и контроля. Ниже я буду перечислять принятые меры и сразу давать к ним необходимые пояснения.

Пункт 1. Полный запрет на вывод валюты за рубеж нерезидентами (иностранцами). Не секрет, что многие западные компании неплохо зарабатывают в России. Это не только биржевые спекулянты, но и производители авто, бытовой техники, пищевых продуктов. На свои рублевые доходы они покупали валюту и переводили за границу. В результате ежегодно из страны шел отток капитала в размере от $30 до $60 млрд. Теперь этот ручеек перекрыт.  

Пункт 2. Запрет на вывод за рубеж валюты российскими компаниями и гражданами на свои открытые там счета или в кредит. Тут нужно пояснение. Наши бизнесмены привыкли свою кубышку держать в Европе (как теперь выяснилось, напрасно, там их и грабят), а деньги нередко выводились туда под предлогом кредита. К примеру, российская компания ПАО «Папа Карло» выдает кредит зарубежной фирме «Буратино Лимитед» под будущие поставки детских штанишек из Страны Дураков. Деньги приходят в Италию, «Буратино» их перечисляет третьей компании, та четвертой, в результате ни денег, ни штанов не обнаруживается, поскольку Буратино объявляет о банкротстве. Теперь эта схема работать не будет. Заметьте, что реальные платежи по импортным поставкам не ограничены, они пойдут через уполномоченные банки под контролем ЦБ.

Пункт 3. Указом предписано экспортерам продавать 80% своей валютной выручки. Тут все понятно, приток валюты способствует укреплению рубля, а ЦБ получит возможность увеличить свои доступные резервы.

Пункт 4.  В тот же день, 28 февраля ЦБ экстренно собрал совет директоров и повысил ключевую ставку рефинансирования до 20%. Этот шаг крепко охладил спекулянтов, желающих навариться на падении рубля. Схема у них такая: занял рубли, купил на бирже валюту, подождал пока курс вырастет, продал валюту, вернул кредит. Но теперь желающих занимать под 20% годовых сильно поубавилось.

Заметьте, для ввода этих мер потребовалась полдня (!!!). Следовательно, они были обдуманы заранее. Это, безусловно, общее согласованное решение руководства страны и ЦБ, так что не надо упрекать Центробанк в самодеятельности. Массовая заморозка наших резервов в Европе считалась маловероятной, однако на крайний случай к ней подготовились. Но дело этим не ограничилось.

В связи с повышением ключевой ставки банки сократили покупку валюты на бирже, а для населения установили огромную курсовую разницу (продажа, например, доллара по 125-130 руб., покупка – 105 руб.). Но для тех, кто торгует на бирже, оставалась возможность покупать валюту там. Поэтому:

Пункт 5. Уже 3 марта ЦБ предписал брокерам взымать комиссию от 30% при покупке валюты физическими лицами. Позднее эта цифра была уменьшена до 12%, но никто с такими потерями покупать валюту не стал, и торги на Мосбирже сократились в объемах.

Заметьте, как мягко действует регулятор. Комиссия установлена только на покупку валют недружественных стран, доллара, евро и фунта. Юань – пожалуйста, без этой комиссии. Но если кому доллары позарез нужны (на операцию, например, или помощь зарубежным родственникам), он не поскупится и валюту все же купит.

Пункт 6.  С 9 марта ЦБ ограничил снятие и покупку валюты для физических лиц суммой $10 тыс. В течение полугода больше снять нельзя, сверх этой суммы деньги будут выданы рублями. Отмечу, что 90% держателей валюты имеют счета, не превышающие этой суммы.

И последнее. Опасаясь перебоев с кредитными картами, люди стали массово снимать со счетов наличные. В последние дни февраля суммы на руках увеличились на 1,4 трлн руб. Однако ЦБ вовремя предоставил банкам наличку, очереди у банкоматов исчезли. Но этого было недостаточно, необходимо было убедить людей не искать покупок валюты за свои рубли. Здесь тоже сработало увеличение ключевой ставки: сразу за ним банки повысили ставки по депозитам до 17-25%. Они короткие, сроком на 2-3 месяца, но это 3-5% верного дохода, тогда как вложения в валюту несут большие риски. О них чуть позже.

4. Что в результате?

С помощью экстренных мер российский ЦБ получил передышку для консолидации своих активов. Панические покупки западных валют (на которые рассчитывали наши противники) сокращаются. Уже 11 марта началось постепенное снижение их курсов на Мосбирже. К примеру, сейчас доллар торгуется по 110, 5 руб., при максимуме (9 марта) 120 руб./$ и снижении объемов торгов.

Независимые экономисты Глазьев, Хазин, Делягин сильно упрекали ЦБ в том, что высокая ключевая ставка (20%) препятствует инвестированию в производство, убивает долгосрочное кредитование. Это действительно так. Я бы согласился с ними, если бы думал, что эта ставка на годы. Но как только рубль окончательно сломает свой падающий тренд, ЦБ начнет ее понижать, и к концу года она вполне может вернуться на довоенный уровень в район 10%.

Россия вступила в период турбулентности, эпоху перемен. Наши заклятые «партнеры» по глупости своей не только решили нас пограбить, но и радикально ограничили торговые связи. Следовательно, потребность в западных валютах вскоре сильно уменьшится. Оскудеют потоки туристов в европейские музеи и харчевни. В разы меньше станет покупателей на подорожавшие модные шмотки «от кутюр». Поставку разной техники с восторгом возьмет на себя Азия. А что происходит, когда чужая валюта становится не нужна? Ее курс падает. Потому я вполне допускаю, что снижение курсов западных валют продолжится, и роль западных стран в нашей экономике  будет сокращаться вместе с ним.  

Впереди у России много проблем. Нужно, в первую очередь, освободиться от агентов влияния запада в руководстве страной, затем победить грозящую безработицу, помочь с восстановлением пострадавшим от войны русским регионам Украины. Нужно вернуться к российской морали коллективизма и очиститься от западных догматов, основанных на абсолютной власти денег. Много чего нам еще предстоит, но об этом – в следующей статье.  

Источник: aftershock.news

Россиянам разрешили переводить валюту на счета в иностранных банках

Правительство разрешило россиянам переводить валюту на их счета в иностранных банках. Об этом сообщил Минфин. Причем перевод валюты на иностранные счета позволяется как организациям, так и гражданам. Но физлица смогут делать валютные переводы на счета, о которых ранее заявили российским налоговым органам. Объем транзакций от организаций не должен превышать суммы переводов за прошлый год. Речь идет об иностранных счетах, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года. Как отмечает Минфин, решение принято с целью «обеспечения финансовой стабильности» страны. Комментирует экономический обозреватель Вячеслав Абрамов:

Вячеслав Абрамов - экономический обозреватель

«Те ограничения могли привести к тому, что российские компании, которые имеют аффилированные юридические лица, в том числе на Кипре, могли столкнуться с нехваткой денежных средств. Для того чтобы им поддерживать деятельность, несмотря на всевозможные санкции и ограничения, на частные компании они не распространялись, то есть они вне санкций, черных списков, эти компании продолжают свою деятельность, но у них могли быть сложности с финансированием с точки зрения головного офиса, который, возможно, находится в России, отсюда невозможно было им отправить деньги, они не могли совершать какие-то операции. Текущее заявление говорит о том, что теперь это можно делать, но размер финансирования не должен превышать предыдущий год. Я думаю, в этом и нет необходимости, то есть здесь задача именно поддержания функциональности российских подразделений, которые находятся за рубежом, в странах Евросоюза, есть и в Великобритании и много где по всему миру. С точки зрения резидентов России, физических лиц, для них тоже есть позитивные изменения. Теперь, во-первых, по ценным бумагам, купленным на зарубежных счетах, они могут зачисляться. На них не будет блокировок, здесь все нормально, все равно есть часть нерезидентов, которые находятся здесь, граждане России могут жить за рубежом, иметь валютные счета, сдавать имущество в аренду, загородную недвижимость, квартиры. Теперь нерезиденты могут им спокойно зачислять денежные средства, и никаких проблем не будет. Довольно много есть наемных российских работников, и они им тоже не могли начислять зарплату, теперь это возможно. Послабления достаточно хорошие».

В начале марта Банк России ввел временный порядок снятия наличной валюты с вкладов и запретил с 9 марта по 9 сентября снимать более 10 тысяч долларов наличными. При этом остальные средства можно снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи. 

В Центробанке заявили, что, пока будет действовать временный порядок, валюта будет выдаваться только в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. В Банке России уточнили, что все средства граждан сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад, а условия по вкладу или счету меняться не будут.

Источник: bfm.ru

Белоруссия и Россия уйдут от доллара при распределении ввозных таможенных пошлин - глава Минфина республики

Белоруссия и Россия уйдут от доллара при распределении ввозных таможенных пошлин на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Многие взаиморасчеты между странами осуществлялись в привязке к иностранной валюте. И от этого надо отходить с учетом тех ограничений, которые появляются это надо делать очень быстро", - рассказал министр журналистам по итогам прошедших в Москве переговоров премьер-министров Белоруссии и России в понедельник. Его цитирует газета "СБ. Беларусь сегодня".

"Один из вопросов, который обсуждался - уход от конвертации через доллар при распределении ввозных таможенных пошлин на территорию ЕАЭС. Уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо на национальные валюты, либо на российские рубли как средство конвертации", - подчеркнул Селиверстов.

Источник: interfax-russia.ru