РЖД открыли книгу заявок на еврооблигации, номинированные в рублях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, компания размещает евробонды с погашением в октябре 2025 года, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне 9-9,125% годовых.
В четверг источник РИА Новости сообщил, что РЖД планируют разместить еврооблигации в размере не менее 15 миллиардов рублей.
Компания 28-29 марта проводит в Лондоне road show еврооблигаций в рублях. Организаторами сделки выступают J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Источник: 1prime.ru
Еврооблигации в рублях - процесс идет
Заметки на полях:
1. Еврооблигации в рублях - это прекрасно. Наконец-то у России развивается (в ноябре прошлого года с аналогичным выпуском вышел Русгидро) аналог китайских Dim Sum Bonds или индийских Masala Bonds. Если мы хотим расширять международное присутствие и инвестиционную привлекательность рубля (что особенно актуально в условиях тотального race to the bottom в плане ставок по доллару, евро и так далее), то нужно расширять линейку рублевых долговых инструментов, которые не ОФЗ и которые выпущены вне России.
2. J.P. Morgan в качестве организатора размещения - прекрасно вдвойне. Видно, что традиция игнорировать требования Госдепа по прекращению работы с Россией (заложенная еще в 1930-е годы) жива и здравствует. Кстати, J.P. Morgan участвовал в организации рублевых еврооблигаций Русгидро.
ПС: Надо бы придумать название для рублевых еврооблигаций, по аналогии с Dim Sum Bonds или Masala Bonds. Может быть Caviar Bonds?
Источник: crimsonalter
